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CRMの多彩なオプションが魅力!選択型CRMインファジャスト

投稿日:2015年11月10日  最終更新日: 2016年01月14日

はじめに

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さまざまなCRMがベンダーから提供されていますが、今回紹介する株式会社エーエスピーコムの「インファジャスト(InfAjast) ES3」は、グループウエア機能をベースとして、必要な機能だけを選択するタイプのシステムです。安価に導入が可能なので、スタートしやすいCRMと言えます。

以前一度ご紹介したことがありますが、改めて機能に着目してご紹介します。

▶ 関連記事:営業活動の見える化・情報共有を図るなら「InfAjast(ASPSFA ES2)

「インフアジャスト(InfAjast) ES3」のクラウドサービス

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「インフアジャスト」の導入の形は、オンプレミス型とクラウドサービス型があります。

クラウドサービス型の特徴は次のようになります。

  • 1.サーバー及びその管理者が不要で、専門知識も必要ないため、経費を削減できます。
  • 2.規模拡大などにも柔軟に対応し、余計なコストをかけません。小さくスタートして、後から利用者数を増やすことも可能です。
  • 3.インフラは堅牢で、冗長性も併せ持ち、システムの安定的な連続稼働を支援します。

多彩なオプション

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インファジャストの特徴は、使う機能だけ選んで導入できる「選択型システム」です。ベース機能だけで最高レベルのグループウェア機能が提供されています。

ここでは豊富な機能がについてご紹介します。

スケジュール管理

スケジュール管理と、自分の予定やタスクを管理するだけでなく、人への依頼も管理するので、進捗状況の管理もできます。電子メールで会議の開催を告知したり、招集をかけたりするとこもできます。顧客や案件を管理する機能との連携もでき、スケジュール管理から日報の作成も可能です。スケジュールはカレンダー形式で閲覧できます。

また、スケジュールから会議室や営業車両などの空き状況の確認や予約も可能です。スケジュールに関わる施設や道具などを効率よく管理できます。

ToDo

ToDoの機能は自分のタスクだけでなく、他の人を対象として設定可能です。そのため、自分だけなく、チームのメンバーや部下への依頼や指示もすることができます。

また、複数人の設定に対応し、完了の管理もできるので、報告漏れなどを防ぐことができます。

顧客情報の管理(顧客管理オプション)

既存顧客だけでなく、見込み客も合わせて一元管理できます。顧客に関連する、担当者、交通情報など、付随する情報の管理もでき、独自の項目も追加できます。

さらに、顧客と関連する案件やスケジュール、メール、日報、電話メモなどの、全ての情報を紐付けて閲覧可能です。商談前に履歴をチェックすれば、前回の商談内容を確認できます。

また、引き継ぎも容易になります。顧客とのコンタクトの頻度や、フォロー状況も一瞥で確認でき、営業活動のムラをなくして、効率よく、高い密度でのフォローや、適切なアプローチを可能にしています。アタックリストもあり、顧客へのプレゼンなどの営業活動をプラン作成できます。

もちろんチームでの共有化も可能なので、各担当は全体の流れを俯瞰しながら自分のやるべきことを把握できます。アタックリストは顧客履歴と連動し、記録を残すこともできます。

日報管理(日報管理オプション)

日報は規定の報告ルートにより上司に提出され、スケジュールにもリンクします。日報には決済要求の機能もあり、日報内での決済が可能なので、効率的です。

商談管理(SFAオプション)

引き合いから受注までの商談を管理します。商談中の商品明細も入力できるので、予算管理も可能になります。

商談の進捗をフェーズごとに管理でき、客観的に営業活動を俯瞰することができるので、必要に応じて迅速な軌道修正を図ることも可能です。

Eメールの紐付け機能

個人のアドレスと共有アドレスの両方の処理ができます。ここで送信したEメールは、顧客履歴にも保存され、日報などと合わせて時系列で管理することができます。送信予約(時刻指定)もでき、送信はバックグラウンドで実施するため送信件数の制限はありません。

新規顧客のEメールについては、受信したEメールを起点に顧客登録が可能です。顧客リストの作成やメールの一括送信ができます。

ワークフロー

決裁書や提案書の申請について、簡単な操作で作成可能で、申請ルートや決裁権者の設定も柔軟に対応できます。業務の効率化が図れます。

さまざまな通知機能

ダッシュボード

必要な情報を一つの画面に集めたものがダッシュボードで、案件の進捗や、日報、ToDo、掲示板などが表示され、自由に配置を変えることができます。

視覚化ツール

視覚化ツールとして、目標設定機能と分析グラフ機能を搭載します。
目標設定機能は、目標と達成度の推移を、担当別、部署別、顧客別などにグラフ化します。
分析グラフ機能は、システム内のデータを、棒グラフ、円グラフなどで表します。

おわりに

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CRM運営の失敗原因のひとつに、最初から全部門を巻き込んで、すべての機能を稼働させて、大きく始めてしまうことが挙げられます。担当への負荷が大きくなるだけでなく、管理する側も、慣れないために、複雑なシステムを活用できず消化不良で終わってしまうようです。

「インファジャストES3」は、ベースとなるグループウエア上に、必要な機能だけを載せることができるので、無理のない範囲でCRMをスタートさせることができます。初期投資も抑制できるので、検討対象のひとつとして考えても良いでしょう。

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