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営業日報 エクセルの人気テンプレートまとめ

投稿日:2015年10月16日  最終更新日: 2016年03月17日

営業日報

excelテンプレートダウンロード

営業の管理をするために、自分たちの目的にあった日報テンプレートをお探しの方は多いことでしょう。しかしテンプレートは多くあるため、どれが使いやすいのか判断ができず、多くのテンプレートをダウンロードしてしまったという経験は少なくないと思います。そこで今回は、SFA Hacks人気のテンプレートをご紹介したいと思います。ぜひご参考にしてみてください。

 

オリジナル営業日報A(SFA Hacks)

営業先での商談内容、社内業務内容を登録できる。
必要最低限の情報のみなので、
運用に乗らない要因のひとつとして
多く挙げられる入力の手間を省くことが可能。

色々な営業日報テンプレートを試したけどどれもしっくり
こなかったという人からご好評の声を多く頂いています。

(オリジナル営業日報のダウンロードはこちら)

 

新規開拓日報(bizocean)

訪問先、訪問回数、面接時間、
提案内容や結果、経過などを登録できます。

一日の終わりに実績や今後の対策などを総括として入力でき、
次回につなげるための対策を練ることが可能です。

 参照:bizocean

(運用しやすいオリジナル営業日報をダウンロード)

 

数値系営業日報(フィデリ)

取引先企業、取引商品や納価、原価、導入店舗数
といった数値を登録することができます。

月単位で訪問・契約・企画導入といった項目の目標・
実績の管理もでき、細かい数値管理が可能となります。

参照:FIDELI

(運用しやすいオリジナル営業日報をダウンロード)

 

営業情報報告書

eigyoujouhouhoukokusyo情報を手に入れた時に、その入手先や今後の動きなどを記入することができる。通常の日報よりこと細やかに書くことが可能になるので、工数はかかるが網羅的なデータが入ります。

参照:bizocean


(オリジナル営業日報のダウンロードはこちら)

 

顧客別営業報告書テンプレート

顧客の基本情報や営業の進捗や商談管理を
入力することが出来ます。

顧客別に、いつ、何をして、成約までの進捗がどれ程か等を
把握できるので顧客管理として有効。

参考:[文書]テンプレートの無料ダウンロード

(オリジナル営業日報のダウンロードはこちら)

 

営業日報(ビジネス文書ドットコム)

タイムスケジュール形式で、
行き先、目的、具体的な活動内容の情報を入力できます。

その日の成果と面談件数といった数値も登録するため、
移動や商談にかかっった時間がビジュアルでわかります。

参照:ビジネス文書ドットコム

(オリジナル営業日報のダウンロードはこちら)

 

営業日報(MEGASOFT)

営業マンの一日の行動に沿った営業日報テンプレート。

最もオーソドックスなタイプな営業日報のフォーマットです。

参照:MEGASOFT

(オリジナル営業日報のダウンロードはこちら)

 

 

顧客管理テンプレート(番外編)

先でも少しご紹介しましたが、営業日報とは異なり顧客ごとに管理する顧客管理もエクセルでしている方も少なくありません。今回SFA Hacksが送る顧客管理のテンプレートの2つをご紹介します。

 

顧客管理A(SFA Hacksオリジナル)

企業情報や取引先担当者情報、担当期間や
訪問日、商談内容、次回予定などの情報の記入が可能。

売り上げまでの見込みの進捗を管理することができる。

 顧客の情報、現在の進捗がひと目でわかるので、
社内共有や管理が簡単なのが特徴。

(顧客管理テンプレートのダウンロードはこちら)

 

顧客管理B(SFA Hacksオリジナル)

リスト式で多くの企業の情報を入力していくことが出来るので
数多くある案件が一気に可視化できる。

また、応用がしやすいという声も。

(顧客管理テンプレートのダウンロードはこちら)

 

いかがでしたでしょうか。

今回ご紹介したテンプレートのダウンロードは全て無料で出来ますので、全てダウンロードしてみてその中から最適なものを見つけるも良し、それぞれのテンプレートの中から良い部分を組み合わせてカスタマイズするも良し、よりご自分に合った営業日報を書いていってください。

 

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