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顧客別営業報告書テンプレート

投稿日:2013年09月28日  最終更新日: 2014年10月07日

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営業日報といえば、一日の時系列に沿った営業の行動管理を基点にしたものが多いが、今回の営業日報は、顧客別の営業報告書である。その点、営業日報とは異なるかもしれないが、顧客別に、いつ、何をして、成約までの進捗がどれくらいかを把握するのも必要な管理方法だろう。

まずは、顧客の基本情報を記入する。顧客名、住所、電話、担当者や部署といった項目を記入しておく。次はいよいよ営業・商談進捗の部分である。縦軸に年月日、横軸には、フェーズ、営業内容 問題点とその対策 次回予定といった項目をを並べて売り上げまでの見込みの進捗を管理することができる。こうした、顧客カットの進捗管理を日報として管理するのも重要なことで差ある。

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