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営業日報(報告書)テンプレート

投稿日:2013年09月26日  最終更新日: 2014年10月07日

bizocean2

1枚のWordファイルで、一日の振り返りと月次の進捗管理ができる営業報告シートです。縦軸に時間、横軸に訪問先、面談者、目的、面談結果、次回予定を記入します。このように、新規営業なのかクレーム対応なのかといった目的、その結果と次回アクションを明記するのは、営業マンの一日の振り返りにとっても非常に有益でしょう。次に、月の進捗報告部分です。縦軸に訪問件数、商談件数、成約件数の項目を置き、目標、実績、達成率を記入します。進捗率を可視することができるので、どれぐらい訪問数が足りないのか、目標達成までの数値を逆算できるようになります。

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