Salesforce導入に「フレクト」 - SFA Hacks - SFA徹底攻略!SFAの今を伝える

SFA徹底攻略!SFAの「今」を伝える

Salesforce導入に「フレクト」

投稿日:2015年09月01日  最終更新日: 2016年09月30日

はじめに

SFA、CRMの導入にあたり、アプリケーションやサービスを利用することにより、企業での効率を飛躍的に上昇させることができます。数あるアプリケーションやサービスの中でも、多くの企業に利用されているのが「Salesforce」でしょう。ただし、初めてSalesforceを導入させる企業にとっては、理解しにくいこともあり、サービスを有効に利用するのは難しいところがあります。
実際、こういったサービスはどう使ったらいいのだろうか、とういう悩みを抱えている方は少なくないと思います。こういった新しいシステムの導入に先駆け、個人で勉強する方が向いている方もいるかもしれませんが、専門家の知識を直接教えてもらうのが、新しいものを習う一番の近道となります。私たちが私たちの得意分野で力を発揮しているのと同様に、Salesforceの導入に関しても、専門家に手ほどきを受けるのが、便利であり、なにより確実です。
今回は、こういったSalesforceに関して多方面でサポートをしてくれる「株式会社フレクト」を紹介したいと思います。

フレクト

flect

フレクトとは、東京都渋谷区に本社を置く、Salesforce導入のサポートを含む、その他Salesforceに関して多種多様なサポートを請け負ってくれる企業です。2005年8月に開業し、発展をつづけ、今では多くの企業を相手にSalesforceのサポートを手がけています。ウェブサイト(http://www.flect.co.jp/)も設立しており、気軽にメールを送信し、相談をすることができます。

導入支援サービス

フレクトの提供する一番重要なサービスがSalesforceの導入支援サービスです。企業全体に改革をもたらす大きなシステム変更だけあって、素人ではうまくいかないことが多いでしょう。そんなときは、フレクトに依頼すれば、Salesforceの導入から利用者用のトレーニングまでしてくれます。

導入の流れ

導入には4つのステップがあり、企業の必要に応じて、そのスケジュール決めていくという形を取ります。導入はマニュアル設定のものをいち早く立ち上げ、補足機能はその都度必要になり次第たしていくので、システムの利用を最短の待ち時間でスタートすることができます。

ステップ1:導入準備

Salesforceの導入目的とゴール設定を行います。

ステップ2:要件定義

現行業務を把握し、整理したのちに、新しい業務のプロセスを作成し、Salesforce導入のためのスケジュールを設定します。

ステップ3:開発・レビュー

Salesforceの導入設定作業を、設定・レビューを繰り返し、より使いやすい設定画面を構築します。

ステップ4:利用準備

Salesforce利用者用のトレーニングを実地し、利用をスムーズに開始させてくれます。

スケジュール

schedule

図は2ヶ月から3ヶ月でSalesforceを導入する際に組まれる基本的なスケジュールです。必要としているものが、Salesforceの基本設定に近いものであるならば、所要時間の短縮も可能です。さらに、設定にメール配信やFAX配信が組み込まれているものを必要としている場合、他のSaaSサービスと連携し、短期での設定を実現してくれます。

おわりに

素人が行うには困難なSalesforceの導入ですが、専門家に頼むことにより、スムーズで確実にセッティングしてくれるのと同時に、導入後の利用方法をレクチャーしてくれます。やりなれた方法の方が、新しい機能を導入した直後は迅速かつ正確な仕事をこなすことが出来るかもしれませんが、アナログなやり方では限界がある時代です。やはり、Salesforceのようなアプリケーションやサービスを導入し、いち早く使いこなすことが必要となってきます。
そう考えると、フレクトのSalesforce導入サービスにおいて、一番うれしいのは導入後の指導です。どんなにいい機能を導入しても、使いこなせなければ意味がありません。さらに、この場では紹介しきれていませんが、フレクトはSalesforceの導入以外にもSalesforceに関してのサービスを行っているので、なにか問題があった場合にも安心です。アプリケーションやサービスを選ぶことも大事ですが、それを導入・レクチャーしてくれる企業を選ぶとこも同等に大切なことです。

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