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セールスフォース導入の意味とは 機能から考える

投稿日:2016年04月15日  最終更新日: 2016年06月14日

セールスフォースとは

セールスフォース

株式会社セールスフォース・ドットコムの提供するセールスフォースは、世界第一位のシェアを誇るクラウド型SFA・CRMアプリケーションとサービスです。会社の規模や業界を問わず、受注率のアップを支援します。

今回はセールスフォースを導入することの営業業務における意味について、どのようなメリットがあるのかについて、説明します。

顧客管理

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セールスフォースの特徴は、自動的に顧客に関連する情報を、ソーシャルメディア上に現れた、顧客が関与するキャンペーンや取引について素早くアクセスできることです。

Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTubeといったソーシャルメディア上の情報を取り込むことで、顧客の全体像が把握できます。もちろん、社内の顧客に関する連絡先、商談履歴、社内での会議などを、まとめて管理可能です。

セールスフォースには取引先や取引先レコードに関してのChatterフィードが用意されているので、分析情報や関連する文書の自動更新と共有を可能にしています。これにより、組織力を高め、案件の受注を後押しします。

セールスフォースのモバイルアプリケーションを使うことで、どこからでも顧客に関わる全ての情報にアクセスできるので、外出先でも商談の準備が可能です。

案件管理

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案件に係る情報、商談の進捗状況、商品の見積もり、競合他社の情報などの詳細情報をトラッキングし、一目で確認できます。また、Chatterフィードのフォローにより、商談、顧客に関する更新情報を、自動的に受け取ることができます。

さらにセールスフォースでは、商品に関する数量、標準単価、商品コードなどを管理し、作成済みのテンプレートを利用し見積もりを自動で作成し、自動でメール送信します。

こうした機能により、業務精度が高まるだけでなく、商談は常に俯瞰され、最短のプロセスで受注が可能になります。

また、セールスフォースにより、売上や売上予測を簡単に反映できるので、受注だけでなく、生産情報の適正化や納品プロセスの効率化も可能にします。

もちろんモバイルアプリケーションにより、案件に関わる全ての情報にアクセスできるので、案件の進捗についての更新、メンバーとの情報交換などが可能です。

組織力を高める

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Chatterを利用し、社内のSNSで、競合情報の入手、取引状況のフォロー、エキスパートを探すなどが可能です。社内での協力をChatter上で仰ぐことができるので、迅速に高い組織力を発揮することができます。

また、重要な案件について常に情報が更新されているので、チーム間での情報共有が的確なタイミングで可能になります。

セールスパフォーマンス管理

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Work.comにより、チームのパフォーマンスを高めることが可能です。目標設定やコーチング、フィードバックを継続的に提供します。

また、メンバー同士でのスキルやプレゼンの工夫などの水平展開も可能になるので、全体的なレベルアップが見込まれます。評価や報償を即時付与することもでき、他のメンバーへの刺激になります。

目標設定もセールスフォースを利用することで、蓄積された営業データを元に簡単にできます。月々の成果の進捗度合いをチェックすることも手間なくできます。

おわりに

セールスフォースを導入する意味は受注率アップであり、そのために必要な機能の全てが用意されています。

また、セールスフォースには、以下の様な特徴があります。

1. コスト削減

セールスフォースはインフラ導入の必要がないので、システムの運用コストを削減できます。

2. カスタマイズの柔軟性

カスタマイズにも柔軟に対応するので、業務内容にあわせてシステムの変更が簡単にできます。

3. 高度なセキュリティ

複数の第三者機関によるセキュリティ認定資格を取得し、高度なセキュリティを実現しているので、安心して導入・運営ができます。

以上のような特徴があるので、世界中で営業支援システムとして認められ、圧倒的なシェアを誇るのがセールスフォースです。SFAやCRMの導入を考えるのであれば、検討してみてはいかがでしょうか。

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