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SFA徹底攻略!SFAの「今」を伝える

営業日報管理(Daily Report)テンプレート

2017年09月21日

営業日報管理(Daily Report)テンプレートとは、大塚商会が提供している情報共有が可能な営業日報のテンプレートです。自社サーバーにインストールをして使用します。営業日報管理(Daily Report)テンプレートのおすすめ機能は3つ。一つは営業日報の登録です。営業部員の行動、面談者、訪問先にそれぞれコードをつけて登録していきます。2つ目の機能は顧客情報登録。こちらの機能は営業日報のように毎日打ち込むのではなく、変化が有る度にアップデートしていきます。営業日報の顧客ごとのインデックスとなる重要な機能です。3つ目の機能は活動集計。実際の営業部員がどのような活動に時間をかけているのかを把握し効率的な活動を支援します。「SFAまでは」と思う企業に向いているシステムです。

 

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